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限产政策逐渐落实对企业的影响
作者:焊管    来源:www.kelhj.com    点击数:   更新时间:2019年10月09 【字体: 】 

   进入9月份后,螺纹钢价格一路上扬,然而,实际需求跟进速度不及预期。需求释放速度放缓,再加上下游用户对现阶段高价位资源接受程度降低,螺纹钢价格冲高回落也在情理之中。

 
  不过,就目前的市场行情来看,国庆节临近多地环保将趋严,钢厂生产将受到影响,这将对螺纹钢后期运行提供稳定的成本支撑,抑制螺纹钢价格持续下行。加之9月中下旬以来,地方稳投资的力度加大,基建用钢需求预计有增。而原材料价格目前止跌反弹,压缩钢企利润,业者提价心切。综合考虑下,螺纹钢市场抗跌性仍强,故而预计十月螺纹钢市场依然有反弹空间,短期内市场将延续震荡调整行情。
 
  建信期货黑色研究主管翟贺攀表示,9月下旬以来,唐山地区环保限产措施密集出台且力度明显升级,打破了此前市场对于环保限产政策的宽松预期。尽管目前钢材供应处于高位,但旺季去库存阶段,下游需求较暑期逐步回升,供应压力逐步缓解,叠加环保重点地区秋冬季限产将导致四季度供应下滑的预期明显升温,整体来看,10月中下旬前,钢材现货价格升水幅度收窄的同时,钢材期货在快速回调后有望再度走强。
 
  国庆临近环保加严
 
  9月23日,生态环境部向媒体通报,9月25日起,京津冀及周边地区将出现一次区域性大气污染过程,影响范围包括京津冀大部分地区、河南全境、山东大部分地区以及江苏、安徽北部部分城市。
 
  为积极应对重污染天气,以及迎接国家70周年大庆,河北、山西、山东等地均及时启动相应级别预警,对各地钢企均落实了不同程度的减排限产措施,主产区钢厂生产受到影响,小幅提振钢材价格。
 
  随着国庆节临近,内蒙古、东北等地环保也出现趋严态势,据市场消息,多地限产政策已逐渐落实。以河北唐山为例,唐山市丰润区轧钢企业自9月16日0时延长生产时间至9月22日24时,9月23日0时至10月4日24时实行停产。这将对螺纹钢后期运行提供稳定的成本支撑,抑制螺纹钢价格持续下行。另外,对于地产的投资,市场上长期存在看空地产投资的声音,基于看空地产对螺纹的需求持悲观的看法,但这里面存在几个核心的视角问题。看空地产,是看空地产的哪个方面,可以看空房地产的价格、房企的利润、土地价格、房地产的量等。以看空房地产的价格为出发点的问题在于,房价下跌是来自供应太多还是需求下滑,如果是基于房地产供应太多来看空房地产行业,那么房地产的供应就是螺纹的需求,这时候房价和螺纹的价格是负相关,而不是正相关,如果基于看空房地产行业和房地产企业的利润和发展,问题依然是房地产行业下滑,是由于房地产行业内部竞争压力过大,房企太多,那么在这种逻辑之下,对螺纹的需求就也不该看空,如果认为房地产需求下滑带动房地产行业下行,那么确实会面临螺纹需求下滑的风险。因此,从对房地产行业的看法,到对螺纹的需求观点,也需要对房地产行业进行比较细致客观的研究,也可以认为这是房地产行业到螺纹需求的传导渠道问题吧。
 
  对于房地产行业,2015年开启的房价上涨行情,从本质上是由于房地产的供给量在2014—2016年严重不足,可以从当时螺纹、玻璃、水泥等行业的需求和价格表现来看出当时的房地产建筑面积下滑是很严重的,因此此轮房价上涨的动力来自供应端的问题。之后随着房价的上涨,出现投机性需求和刚需投机化,存在刚需,但害怕房价继续上涨而提前买房,存在比较严重的投机和透支需求问题。透支需求可能带动未来一段时间需求面临下滑的压力,但是如果供给端一直保持2014—2016年的供应水平,从房地产供需的角度来看,未来确实会由于人口问题、经济发展降速等等问题带动需求端的下滑,但是供给端如果一旦保持2014—2016年的水平,意味着供应端已经跑到了需求下滑的终点,也就是供应下滑比需求下滑快,那也就意味着房价将出现低需求下,因为供应更低这种模式的上涨,而这对实体经济的压力将是巨大的,房子供应下滑,由房地产带动的装修、家电、基建等需求面临下滑,居民消费因为购房成本上升,不得不压缩其它开支,实体经济首先将面临巨大的需求压力。由于房价的上涨,带动厂房、办公楼等的购置和租赁的成本上升,如果是这样,那实体经济面临的将是双杀:需求下滑+成本上升,对整体经济将带了非常明显而巨大的压力。
 
  近日中国钢铁工业协会发布1—8月份钢铁行业运行情况。钢铁产品产量增速较上月加快,钢材价格较上月下降,多数原燃材料价格虽有所下降,但仍处高位,钢铁企业效益较上月继续下降。8月份,全国生产生铁7117万吨,同比增7.08%,增速较上月加快6.53个百分点;生产粗钢8725万吨,同比增9.29%,增速较上月加快4.31个百分点;生产钢材10639万吨,同比增长9.8%,增速较上月加快0.21个百分点。
文章来源:www.kelhj.com

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