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中期下行的趋势已经确立
作者:焊管    来源:www.kelhj.com    点击数:   更新时间:2019年08月29 【字体: 】 

 今年铁路货运量再创新高将是大概率事件。铁路货运持续增量,除了为降低能耗和减少污染物排放做出贡献外,也给钢企带来了新的用钢需求。

  一方面,为了推进“公转铁”货物运输方式变革,港口集疏港铁路专用道、钢厂铁路运输干线建设明显提速。以钢铁重镇唐山市为例,当地政府设立了25.6亿元的蓝天基金,将其投入到“公转铁”项目建设中,到2019年12月底,唐山市16家钢铁企业铁路专用线将建成,实现“将铁路修到企业门口”的规划目标,彻底解决铁路专运“最后一公里”难题。而这只是全国“公转铁”过程中织密铁路网的一角,随着众多铁路项目开工建设,庞大的基础设施工程量必然会拉动可观的用钢需求。
  另一方面,
 
  在笔者看来,后期随着铁路货运量的持续走高,对相关车辆的采购将持续增长。这部分钢材具备高附加值、高技术等特点,大口径焊管的使用对钢企转型升级有着重要的推动意义。
 
  具体来看,铁路货车分为通用货车和专用货车两种。目前“公转铁”改革中,大宗商品运输多以通用货车运输为主,根据运输货物种类不同,分为敞车、平板车、罐车等不同类型,当然也有些货物因为特殊要求而采用集装箱运输。在钢厂利润收窄以及各地环保限产趋严的作用下,钢材供给的拐点已经出现,截止到8月23日,螺纹钢周度产量降至351.97万吨,为连续3周回落,且为4月份以来低点。具体来看,减产的量主要为短流程企业贡献,长流程企业减产并不明显,与7月中旬高点相比,短流程企业减产幅度达到30%,而长流程企业的减产幅度为3.2%。造成这一现象的主要原因是二者的利润差异,目前短流程企业处于持续亏损状态,而长流程企业尚有200-300的利润。考虑到当下废钢供应偏紧,上周沙钢上调了废钢价格50元/吨,这将会进一步挤压电炉企业的利润,导致其产量继续下降。长流程企业在利润的刺激下尚有生产积极性,但考虑到70周年大庆前,环保限产趋严将是大概率事件;尽管今年强调禁止“一刀切”,但市场仍有短期集中性限产的预期。另外,若钢价继续下跌至长流程成本线附近,也会使得钢厂进行主动性的限产和停产。综合来看,螺纹钢在产能扩张错配需求下滑的大背景下,中期下行的趋势已经确立。但短周期仍存在阶段性反弹的可能性,主要是由于盈利收缩和环保限产导致供给阶段性回落叠加季节性需求回升以及赶工期所致,另外若矿价出现阶段性反弹也会对钢材市场形成一定提振。操作建议上,我们建议短期以反弹思路对待。中期待旺季预期兑现后,可继续考虑逢高空,01合约中期压力位3600-3700之间。
 
  房地产开发投资累计同比增长10.6%,环比1—6月下降0.3个百分点。1—7月商品房销售面积累计同比下降1.3%,环比1—6月上升0.5个百分点。1—7月房地产新开工累计同比增长9.5%,环比1—6月下降0.6个百分点。当前,房地产市场出现加速销售但是开工放缓的状态。产生这种现象的主要原因是7月国家通过多种途径收紧了房地产融资,房地产企业需要加速销售来回笼资金。
 
  房地产市场中长期向下相对确定。7月30日中央政治局会议明确不将房地产作为短期刺激经济的手段是定调性表述,再次明确未来“房住不炒”方向。而此前,国家发改委、银保监会接连对房地产企业融资进行窗口指导。作为一个典型的资金依赖型行业,收紧房地产企业融资对房企投资将构成非常大的压力。
 
  文章来源:www.kelhj.com

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