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需求不断下滑带来企业的不景气
作者:焊管    来源:www.kelhj.com    点击数:   更新时间:2019年10月10 【字体: 】 

   从房地产目前的情况而言,并不是简单地因为人口周期问题,在最后一波高需求释放之后,带动买房需求下滑,房价下跌,房地产供应相应下降,带动螺纹需求下滑,目前的房地产行业面临的并不是这种模式的下行压力,我们面临的结构性问题远比这种简单的模式复杂。因此,从看空房地产行业来对螺纹需求进行研判时,需要格外的谨慎。而2016年到目前建材行业需求的复苏,正是因为房地产行业的结构性问题带动的,这里的结构性问题可以更多地从供需在时间上的不匹配和地区间结构性问题上来理解。在这里,并不是意味着未来建材的需求会完全独立与房地产行业,也不意味着建材的需求将不存在下滑的风险,而是意味着建材的需求的节奏性问题和逻辑性问题需要特别注意。未来,从房地产行业出发对螺纹需求的预判,笔者认为可以分为几个阶段:第一个阶段,目前因为修复房地产供应过度下滑而带动的建材需求恢复阶段;第二个阶段。不远的未来面临房地产需求因为透支而带动的需求下滑阶段,并带动房地产供应量和螺纹需求下滑阶段;第三个阶段,或者说第三个逻辑在于,为了维持房价不涨所必需保持适当量的房地产供应逻辑,对于螺纹的需求就不应该过于悲观。结合房地产行业各方面的研究来看,对于螺纹的需求,或许可以适度悲观,但是过度悲观是不合适的,最起码不能想当然地认为螺纹的需求会比2014—2016年更差。

 
  基于对地产各方面的数据和逻辑来看,对于螺纹需求和价格的走势,笔者认为不应仅仅看重结果,尤其是现货端,现货的价格是一条会一直波动下去的曲线,不应过度悲观地对螺纹的价格判“死刑”,还需要考虑到不同阶段需求的波动性问题,近几个月随着房地产企业逐渐从三四线城市往一二线城市转移,今年1—8月份百城成交土地面积下滑了6.36%,但一二线分别增长了34.74%和10.87%,三线下降了21.05%,一二线城市的增量在一定程度上对冲了三线城市的下降,今年4—7月份,成交土地面积同比为7.09%、-1.39%、-3.7%、7.16%,同比而言并不比2018年差,今年主要是2—3月份,同比下滑20.77%和25.18%,带动了均值的下滑。而一二线城市的容积率和用钢密度相对都较高,从容积率来看,2019年1—10月百城的容积率为1.97,比去年全年均值的1.91增加了3.1%,而最近三个月百城的容积率高达2.03,比去年均值上升了6.4%,对螺纹需求的带动作用将是比较明显的。由于对未来的行情比较悲观,房地产积极开发销售的意愿也比较强,因此对十月份螺纹的行情持相对较乐观的观点,目前螺纹的库存随着过去几个星期的去库存,和前几年相比已不再是远远高于的情况,随着10月份需求的释放,预期螺纹价格稳中趋涨的概率较大。而对于铁矿,自7月份中旬以来港口库存虽然见底略增,但幅度比较有限,钢厂也没有进行大规模的补库,在废钢资源比较紧张的情况下,预计铁矿将随螺纹的需求回升,即对10月份铁矿的行情持相对偏乐观的观点。
 
  9月中下旬以来,地方稳投资的力度加大,多地纷纷将着力点放在交通项目建设方面。日前,陕西、山东、江苏、浙江等多地均发布最新交通项目建设计划,四川集中开工一批总投资规模超1800亿元的交通重大项目。
 
  据上海证券报消息,10月16日,2019年四川省交通重点项目集中开工动员活动在位于德阳的G5成绵扩容施工现场举行。本次活动集中开工8条高速公路、21条国省干线及红色旅游公路共29个项目,总投资1808亿元。四川省交通运输厅厅长汪洋表示,下一步,四川交通将全力抓好项目投资工作,力争今年完成公路水路建设投资超过1600亿元。
 
  20日,江苏省召开加快推进江苏高铁建设暨宁淮城际铁路开工动员会。目前江苏省有5条高铁共1236公里同时在建,年底将新增高铁通车里程424公里。
 
  山东省也处在交通基础设施建设的高峰期。目前共有10个铁路项目在建,5个项目年内开工,9条高速将于年内建成通车。山东省交通运输厅厅长江成表示,要努力跑出山东综合交通基础设施建设的“加速度”。
 
  此外,还有陕西省、浙江省等地明确基建投资预期。种种迹象均表明,地方基建投资的意愿明显增强,这对钢市需求面来说是极大利好,或将促使螺纹钢价短期上行。
 
  成本抬升 商家挺价惜售
 
  9月原料价格表现不一,根据西本新干线监测数据,截止9月27日,唐山地区普碳方坯出厂价格3320元/吨,与上月末价格持平;江苏地区废钢价格为2590元/吨,较上月末上涨110元/吨;山西地区二级焦炭价格为1690元/吨,较上月末下跌100元/;唐山地区65-66品味干基铁精粉价格为840元/吨,较上月末上涨40元/吨;普氏62%铁矿石指数为91.2美元/吨,较上月末上涨5.35美元/吨。
 
  何文波称,我国中央政府面对复杂的国际政治经济环境和经济下行压力,继续保持稳中求进的总基调,采取逆周期调控,出台了一系列政策并不断加大落实力度,包括积极的财政政策加力提效,稳健的货币政策灵活适度,就业优先的政策全面发力,等等,这些政策效果陆续显现。虽然经济下行压力仍在,但我们有信心实现既定增长目标。特别是中国地域广大,基础设施补短板的工作还有很大空间,未来一段时间内,特别是基建仍会保持相当强度,中国钢铁业满足国民经济发展对钢铁的需求仍然大有可为。
文章来源:www.kelhj.com

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