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产能下降对市场产生什么影响
作者:焊管    来源:www.kelhj.com    点击数:   更新时间:2019年11月11 【字体: 】 

   于勇指出,当前,我国发展仍将处于并将长期处于重要战略机遇期,钢铁行业要紧扣战略机遇新内涵,认清国内外形势。国际方面,全球经济在未来两年呈现放缓趋势,全球经济面临的风险将逐步加大,我国面临的挑战增多。但同时,我国“一带一路”倡议受到了越来越多的国家欢迎,将为全球经济发展增加新动力。国内方面,我国经济发展有足够的韧性和巨大的潜力,仍然是全球最大的钢材消费市场。但随着经济结构的不断调整,拉动经济增长的主要动力由投资转向消费,新旧动能转换过程中,新经济增长点对钢材需求强度明显减弱,传统用钢行业对钢铁产品需求由品种、数量的增长转向质量和品质的提升,对钢铁行业提出了更高的要求。粗钢产能利用率大幅增加,行业集中度提升有限

  就“十三五”期间钢铁行业转型升级需要达成的目标,工信部在2016年印发的《钢铁工业调整升级规划(2016—2020年)》中,就产能压减、产能利用率和集中度等提升目标都做出了比较明确的规划。从实际完成情况来看,产能压减和利用率提升的目标已经超额完成。根据我们的统计,2016—2019年各省粗钢产能(含转炉和电炉,剔除了2016年列入过剩产能淘汰的中频炉产能)淘汰累计规模约为1.49亿吨。此外,根据各省2017—2019年8月公布的产能置换计划,截至2020年投产和计划投产的粗钢产能约1.58亿吨,对应淘汰的粗钢产能规模约1.84亿吨,累计净压减炼钢产能规模在2,600万吨左右。合计来看,“十三五”期间粗钢产能的净压减预计将超过1.7亿吨,远远超过了2016年规划的去产能规模。而从产能利用率的角度来看,随着钢铁需求的回暖以及中频炉退出后带来的合规产能释放,2017年以来全国粗钢产量大幅回升。如果按照WorldSteelAssociation统计的粗钢产能和产量的数据,截至2018年中国粗钢产能利用率已经上升到90%以上。到“十三五”末能够实现80%以上的粗钢产能利用率基本是确定性的。产能向东部沿海迁移,产量转移尚不明显
  在产能置换的过程中,粗钢产能整体呈现净下降的格局。同时,产能在不同省份间也有小幅的流动。总体来看,产能从河北、山东、山西等传统的钢铁生产省份向广东、福建等东南沿海省份有一定的转移。
  从高炉炼铁产能的变化看,多数省份都呈现产能净下降的格局,仅有福建、广东、江西等少数地区有高炉产能的净流入,且净流入的规模均在500万吨以下。河北高炉炼铁产能的净淘汰规模最大,2017—2019年8月公布的产能置换方案中,高炉产能净淘汰的规模超过3300万吨。转炉产能的区域流动呈现类似的特征,江西、广东、福建、广西等省份有转炉产能的净流入,而河北、云南、上海、山西等省份的产能净淘汰规模也比较大。根据Mysteel统计的截至2019年年中的数据显示,全国电炉产能规模最大的省份依然是江苏,在全国电炉产能占比接近16%。其次,广东、湖北、福建、山东、河南、四川、广西的电炉产能占比也均超过5%。在电炉成本中,占比最高的为废钢成本。如果严格按废钢13%增值税、93%收得率以及平时段大工业电价来测算,废钢成本在江苏电炉成本中占比已经接近78%的水平。另外有7%的电力成本,两者基本占据85%的成本比例。因此,电炉的成本曲线基本由其所在地的废钢价格以及大工业电价决定。由于多数省份在峰-谷-平时段对应的电价存在差异,也会影响电炉成本曲线的构成。 不过,如果以螺纹钢现货价格和不同区域的电炉成本相比较,以及比较不同区域的电炉钢利润,我们也发现在不同的时间阶段,电炉成本对于现货的支撑力度有比较大的差异。2012年以来大致分为三个阶段:第一阶段,2012-2015年底,上海地区的螺纹钢现货价格基本处于我们测算的最低电炉成本和最高电炉成本之间。随着需求的下行,钢价更加贴近甚至部分时段低于最低电炉成本。如果从上文所述三个利润梯队的利润视角来看,多数省份的独立电炉基本处于持续的亏损状态。即便最高利润区域也无法保持完全的盈利。第二阶段,2016—2018年,由于需求的上行以及钢铁去产能和中频炉的淘汰退出,电炉钢利润逐渐恢复,从2017年开始,基本上处于所有区域都有盈利的状态。第三阶段,2019年以来,随着需求见顶风险的加大以及钢铁设备实际利用效率提升带来的供应增加,高成本区域开始逐渐出现亏损。尤其是2019年下半年,上海地区螺纹钢现货价格开始在华东地区电炉成本附近徘徊。我们测算8月以来,江苏平时段电炉利润多数处于-100—100元/吨区间内。由于以峰时段、平时段、谷时段测算的每段电炉利润之间的差距大致分别在100—150元/吨左右,即当前满足市场需求的供应规模大致处于江苏省电炉能够实现完全利润到江苏电炉仅用谷电价时段生产之间。而当前的需求水平尚不足以完全挤出江苏电炉钢的供应。因此从当前来看,江苏电炉成本依然是现货定价的重要锚定目标。尤其是现货一旦跌破谷时段电价对应的成本,价格往往会出现反弹。
文章来源:www.kelhj.com

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