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库存走向决定价格
作者:焊管    来源:www.kelhj.com    点击数:   更新时间:2019年09月18 【字体: 】 

   国家统计局昨日公布的数据显示:刚刚过去的2019年8月,我国粗钢、生铁和钢材产量依然呈现高速增长,且环比、同比均呈增长态势。

  具体来看,8月生铁、粗钢和钢材日均产量分别为281.45万吨、229. 58万吨和343.19万吨,日均环比分别增长2.4%、增长4.2%和增长0.5%。
  生铁8月产量7117万吨,同比增长7.1%;1-8月生铁总产量54471万吨,同比增长6.9%;粗钢产量8725万吨,同比增长9.3%,1-8月粗钢产量66487万吨,同比增长9.1%;钢材产量10639万吨,同比增长9.8%,1-8月钢材产量80367万吨,同比增长11.0%。
  目前,钢价价格表现坚挺。相关价格指数平台显示,进入9月以来,钢价结束了过去两个月的下滑通道,开始小幅回升。
  由于秋季气候因素良好,利于下游施工的展开,9月为钢材销售相对较好的季节,下游因素或是支撑此轮钢价小幅回升的主要因素;与此同时,伴随国庆节日的到来,钢厂限产措施已自9月开启。综上所述,铁矿短期强势主要受益于钢厂的补库行为,到港数据偏低和港口库存回落也为价格提供了向上驱动。随着到港逐渐恢复,港口库存或重新累积,钢厂补库至合意库存后或减缓采购节奏,铁矿价格的向上驱动或随之减弱。伴随终端需求增速的逐步回落,钢铁需求增速也将随之降低,最终因利润压缩导致钢厂主动收缩产能引起原材料需求的减少,最终作用于铁矿石价格,使铁矿石价格下跌。
  策略方面,因2001合约基差较大,2005合约贴水幅度相对较小,可考虑正套策略。风险点:远月减产(市场消息称淡水河谷考虑重新暂停Brucutu矿区)或需求超预期(产业支持政策等)。
  按照中国国家铁路集团发布的《2018年~2020年货运增量行动方案》规划,到2020年,全国铁路货运量将较2017年增长30%,达到47.96亿吨;大宗货物运输量占铁路货运总量的比例将稳定保持在90%以上。2018年,全国铁路货运量为40.22亿吨,同比增长9.1%,其中国家铁路完成货运量31.9亿吨,增运2.72亿吨,超额完成全年增运2亿吨的目标。
  如果按照今年上半年的发展趋势来看,今年铁路货运量再创新高将是大概率事件。铁路货运持续增量,除了为降低能耗和减少污染物排放做出贡献外,也给钢企带来了新的用钢需求。
  一方面,为了推进“公转铁”货物运输方式变革,港口集疏港铁路专用道、钢厂铁路运输干线建设明显提速。以钢铁重镇唐山市为例,当地政府设立了25.6亿元的蓝天基金,将其投入到“公转铁”项目建设中,到2019年12月底,唐山市16家钢铁企业铁路专用线将建成,实现“将铁路修到企业门口”的规划目标,彻底解决铁路专运“最后一公里”难题。而这只是全国“公转铁”过程中织密铁路网的一角,随着众多铁路项目开工建设,庞大的基础设施工程量必然会拉动可观的用钢需求。
  另一方面,为了解决货源增量带来的铁路运力紧张问题,以中国国家铁路集团为代表的相关企业加大铁路货运车辆采购也将是必然趋势。摩根大通公布的研究报告称,中国国家铁路集团2018年~2020年将累计采购21.6万辆铁路货车,这意味着3年间平均每年的采购量为7.2万辆,而2018年之前的5年间平均年采购量不超过2.3万辆。为提升铁路货物运输能力,满足增加的运输需求,保障后续运输畅通,中国国家铁路集团及时启动铁路货车采购计划,“下单”量明显增加。例如,中国国家铁路集团在2019年5月5日启动总量为3000辆的NX70型铁路货车、L70型两种铁路货车招标后,又在5月10日再招标3.5万辆铁路货车,其中C70E型通用敞车3.2万辆、C80B型不锈钢运煤专用敞车3000辆。
  在笔者看来,后期随着铁路货运量的持续走高,对相关车辆的采购将持续增长。这部分钢材具备高附加值、高技术等特点,对钢企转型升级有着重要的推动意义。当前,新增产能冲动、 “地条钢”死灰复燃冲动仍然存在,亟待建立严禁新增产能和防范 “地条钢”死灰复燃的长效机制。高祥明认为: “稍一放松,不但前几年化解过剩产能的成果将丧失殆尽,甚至会影响国家供给侧结构性改革效果。”
  二是钢铁产量高增长背后谁在增产,亟待查清。上半年,全国粗钢产量增长9.9%,其中会员企业产量增长5.64%,非会员企业增长24.08%。非会员企业产量增速远高于会员企业,这些企业的生产增量占了总增量的56.2%。2017年6月30日以后, “地条钢”产能应退尽退, “劣币驱逐良币”的局面得以改观,我国钢铁行业优质产能得到了有效发挥,当年下半年中国钢铁工业协会非会员企业产钢7500万吨,可以认为都是合规合法产量。 需补两个短板
  高祥明认为,上半年,我国钢铁产量增长主要靠国内需求拉动,但是国内需求的增长动力在减弱。从投资角度看,全国工业投资、基建投资、房地产投资分别增长3.3%、4.1%、10.9%,但分别比一季度回落1.1、0.3、0.9个百分点。从下游传统用钢行业看,金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、其他运输设备制造业增加值增速,均比一季度有所回落,对钢材需求增长拉动作用减弱。
  高祥明表示,我国钢铁行业的短板主要有两个:一个是节能环保,一个是智能制造。
文章来源:www.kelhj.com
 
 
 
 
 

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