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房地产投资预期在不断加大
作者:焊管    来源:www.kelhj.com    点击数:   更新时间:2019年10月11 【字体: 】 

  9月26日,我的钢铁发布螺纹产量及库存数据显示,螺纹周产量环比增加8.62万吨至353.47万吨,同比增加22.95万吨,钢厂库存环比增加0.51万吨,至224.69万吨,同比增加35.4万吨,社会库存环比下降47.84万吨至479.8万吨,同比增加61.02万吨。
 
  “本周螺纹产量连续第二周大幅增加,社会库存连续第七周下降,且降幅扩大,厂库连续第二周小幅累积。本周螺纹表观消费量大幅增长35.74万吨至400.8万吨,创5月下旬以来的新高,显示国庆节前下游补库需求依然较强。”光大期货研究所黑色研究总监邱跃成说。但董才平并不否认,不排除有部分违规产量的存在。从中钢协发布的数据来看,中钢协会员企业粗钢产量同比增长5.91%,非会员企业粗钢产量增长19.38%。非会员企业产量增幅远高于会员企业增幅。
 
  对于产量大幅上涨带来的问题,董才平表示,从目前来看,我国社会钢铁库存量并没有大幅增加,因此产量增长的主要原因仍是由需求所拉动,说明我国钢铁需求仍然旺盛。
 
  数据显示,2019年1-7月,固定资产投资特别是基本建设投资保持了相对稳定的增长,房地产投资超预期,同比增长10.2%,高出去年同期2.5个百分点。从以上数据看,房地产和基建投资仍然构成了今年用钢的主要需求。虽然汽车产量下降12.8%,但家用电冰箱、空调、洗衣机和电视维持低增长,火车机车、电梯、升降机、挖掘机维持较高增长速度。此外,我国对“一带一路”国际的直接投资间接促进了中国钢铁的需求。例如,今年1-7月份,机电产品出口达到54969亿元,较去年同期增长6.11%。因此,从以上来看,近几年说是钢铁行业的黄金时代是有一定道理的。但从2018年11月以后,钢材价格开始下跌,价格监测中心的数据显示,2019年上半年,钢材的平均价格为4365元/吨,较2018年同期下降了95元/吨。同时,受原材料成本上涨影响,2019年上半年,钢铁行业利润有所下滑。中钢协数据显示,2019年上半年,会员企业实现利润总额为1065亿元,同比下降20.5%。
 
  在我看来,以前的高利润是不可能一直持续下去的,但是也不能够出现2015年那样的大面积亏损,整体上看,钢铁行业利润会有所压缩,将回归到正常合理的利润。因此,与其说是钢铁行业挥别黄金时代,不如说是钢铁行业正在由高利润向合理利润进行转变。
 
  要巩固市场现有成果
 
  中国经济时报:你认为,目前钢价下行、产能过剩的因素主要有哪些?
 
  刘婕:在我看来,当前钢材价格下跌是符合整个钢材市场淡季特征的。7、8月份受高温、降雨影响,下游需求偏弱,钢材库存有所累积、价格下跌是符合市场预期的。而在供给侧结构性改革红利已经趋于弱化、环保限产不搞“一刀切”,下游市场包括汽车、房地产、造船等需求相对偏弱因素作用下,2019年钢材价格较去年重心下移是比较确定的。从驱动的角度来看,尽管宏观驱动向下,但螺纹钢短期的产业驱动无疑是向上的。当前螺纹钢社会库存加速去化、产量释放受限、表观需求连创新高与6—7月份社会库存不断累积、产量持续高位的情况形成鲜明对比。因此,笔者认为今年钢材淡旺季存在供需错配,长短期驱动方向性矛盾下的供需错配是资金博弈的焦点。空头的发力点来自供给侧,多头的发力点来自需求侧,重点关注10月底钢材库存能否降至去年同期水平甚至更低。从10月7日Mysteel公布的库存数据来看,整体国庆假期累库水平与去年基本相当,在十一强限产环境下,表观需求的下滑十分明显。结合当前地产的情况以及去年10月份螺纹钢下游需求表现,笔者认为今年10月份螺纹钢的需求问题不大,现货价格大概率保持坚挺,甚至可能出现小幅反弹。
 
  废钢价格是螺纹钢成本支撑的焦点
 
  尽管今年钢厂利润在持续下滑,但年内钢材需求波动难以使得长流程钢厂出现亏损,短流程钢厂成本是重要的钢价支撑位已经成为市场共识。短流程钢厂成本主要看废钢价格,当前华东短流程钢厂处于峰电亏损、谷电盈利的尴尬境地,从消费旺季的角度来看,短流程钢厂利润水平偏低。另外,废钢的供应具有明显的季节特点,随着冬季北方气温下降,废钢四季度供应将边际收窄,因此明年1月份前废钢价格崩塌的概率极低,是钢材成本端基本面最强的品种。保守估计,明年1月份重废价格将不低于2200元/吨,对应短流程钢厂成本在3600元/吨左右。若将螺纹钢价格锚定在短流程钢厂亏损100元/吨位置,3500元/吨将是螺纹钢2001合约的价格中枢。
 
  综合来看,当前螺纹钢现货销售良好,库存不断去化,短期驱动向上,随着1910合约进入交割月,螺纹钢2001合约价格可能跟随现货价格波动出现反弹,但由于上方空间有限,不建议参与多单。鉴于全球经济的低迷以及地产调控下建材消费难有增量,笔者认为四季度钢价并不乐观,建议在3500—3550元/吨区间布局螺纹钢2001合约空单。
文章来源:www.kelhj.com

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