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制造业终端需求将维持稳中有涨的态势
作者:焊管    来源:www.kelhj.com    点击数:   更新时间:2019年11月28 【字体: 】 

   10月16日,世界钢铁协会发布2019年和2020年短期钢铁需求预测结果。根据该组织的预测,2020年中国的钢铁需求预计增长1.0%,这一数字显著低于2019年的增长水平。

  根据国家统计局发布的10月份宏观数据,尽管大部分数据不及预期,但与钢材消费关联度最大的房地产指标表现亮眼,10月份房地产投资增速小幅回落,但新开工面积、土地购置面积、销售面积等多项指标出现改善,好于预期。
  曾节胜认为,尽管近期钢铁市场出现快速拉涨,市场心态明显好转,但对于明年市场看好的仍然不多。从最新公布的10月份宏观经济数据来看,国内经济下行压力有增无减。预计在短期内,政府宏观调控政策会继续适度放松,但在坚持长期调结构的大基调下很难有大力度的刺激政策出台。
  曾节胜预计,房地产投资仍会维持高位,不会出现明显下滑。在加快专项债发放及基建资本金下调的刺激下,基建投资将会出现回升,但回升力度有限。制造业终端需求将维持稳中有涨的态势,机械、造船、家电继续增长,汽车产销量降幅将有所趋缓。市场已经做出积极反应,位于华南、西北等钢价涨势明显地区的上市钢企上周股价上涨明显。其中,韶钢松山周涨幅达到20%,方大特钢和柳钢股份周涨幅约为10%。
  中泰证券指出,钢材社会库存在旺季结束后的11月上旬仍能维持超过50万吨的周降幅,这在历史同期并不多见,反映出下游需求之强。钢价自7月见顶后回调,主要受供应端限产不及预期等因素影响。当前,去库短周期处于底部区域,需求偏强带来的预期改善将推动钢价超跌回升,钢铁板块估值有望迎来阶段性修复。
  毛利方面,中泰证券测算,11月后钢铁吨盈利快速回升至丰厚水平,不同品种吨钢盈利涨跌互现。其中,螺纹钢(20mm)毛利上升163元/吨,毛利率上升至24.42%,冷轧板和中厚板则毛利出现下滑。估值方面,钢铁企业股价较去年高点普遍对折,板块存在估值修复的动力,华菱钢铁、方大特钢、三钢闽光、南钢股份、新钢股份等企业值得关注。分析师陈克新认为,全国钢材库存水平并未追随其产量的强劲增长而一起增加,这就表明,2019年所增产的粗钢数量,都已经进入了消费领域。在这种情况下,全国钢铁及钢材产量的大幅增长,也就是总消费量的大幅增长。
  陈克新认为,2019年前10个月全国固定资产投资同比增长5.2%,尽管其中基础设施投资增长4.2%,增速回落,但依然是在增长,而房地产开发投资增长10.3%,继续以较高水平运行,这保障了国内钢材需求的较快增长。
  徐向春向经济观察报表示:“华南工地需求旺盛,加之北方钢材运输受限,到货不及时,导致库存下降过快,尤其是广州价格出现超预期上涨。出现了南北价差达1000元的不正常情况。”
  根据上述机构向经济观察报提供的跟踪数据,广州地区与北京、济南、沈阳等北方地区的钢价价差自11月以来迅速扩大,与上海、武汉等长江沿岸地区的价格表也在拉大,最大价差——广州和沈阳之间,相差达到1000元。
  徐向春向经济观察报分析:“年底工地存在赶工期的情况,引发需求旺盛。我们统计11月上半月,广州贸易商成交量比去年同期增加40%。”
文章来源:www.kelhj.com

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