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制造业投资增长缓慢会给行业带来一定压力
作者:焊管    来源:www.kelhj.com    点击数:   更新时间:2019年12月12 【字体: 】 

   打造具备国际竞争力的超级钢铁企业是我国从钢铁大国走向钢铁强国的必经之路和不二选择。通过并购重组的方式提高产业集中度,有助于改变过去中国钢铁产业“大产业小企业”,企业过于分散,竞争力不强的尴尬局面。近年来,中国钢铁企业也确实在兼并重组的路上奋蹄疾驰,取得了一些成果。只是,在笔者看来,在新一轮的并购大潮中,钢铁企业要警惕“规模焦虑症”,不能抱着“产能‘增重’了就高枕无忧了”的想法去推进并购,相反,钢企在并购重组的过程中,不仅要规模“吃饱”,更要将“吃到嘴里”的产能“消化好”,只有这样,兼并重组才能发挥其应有的作用。

  在过去的钢铁行业兼并重组过程中,规模上“吸睛”,但最终“梦碎”的重组案例并不少见。这其中最典型的就是已经破产重组的天津渤海钢铁集团。经梳理分析,笔者发现,过分重视形式上的重组而忽视重组后企业之间内部的深层次整合,导致重组之后依然是“山头林立”、各自为政,重组的效应很难发挥,是钢企重组失败的一个重要原因。“今年初以来,IMF(国际货币基金组织)和世界银行都多次调低了对全球经济的增长预期,如IMF在今年10月将2019年世界经济增速下调至3%,这是2008年国际金融危机爆发以来的最低水平,对市场心理产生抑制作用。同时,国内目前主要不锈钢市场观望心理较重,整体备库意愿不足。在镍价大跌小反弹的影响下,11月末至12月初,不锈钢原料面临下行压力,拖累行情走势。综上所述,预计今年内乃至明年初,我国主要不锈钢市场价格或将偏弱调整。”近日,天津市不锈钢协会会长、天津不锈钢市场总经理邢仲英在接受《中国冶金报》记者采访时这样表示。
  邢仲英对上述判断做了进一步解释。
  一是伦镍在大幅下跌后略有反弹。11月28日,伦镍价格大幅下跌,尤其午后大幅跳水,盘中最低触及13930点,晚间窄幅震荡,最终收盘价下跌370美元/吨至13990美元/吨。伦镍跌破关口,市场仍然是偏空居多。12月2日,伦期镍开盘价为13670美元/吨,最高为13815美元/吨,最低为13610美元/吨,收盘于13705美元/吨,较前一交易日上涨40美元/吨,涨幅为0.29%。整体来看,当前伦镍处于震荡期,大幅下跌,小幅反弹。供给方面,2019年1-9月我国粗钢产量同比增加8.4%,材产量同比增10.6%,主要是新增产能所致,其次是盈利诉求。他预计2020年我国钢产量有望继续保持小幅增长。
  展望2020年钢铁市场,汪建华预判2019年四季度钢价区间振荡,2020年一季度延续震荡运行。2020年钢铁市场供需略有增长;钢材进口增加,钢材出口减少;钢价仍有下行空间,但是有可能下半年会好于上半年,弹性会比今年要好;整个钢铁行业利润继续收窄。“风险偏好正在发生变化。”王思然接受上证报记者采访时表示,因制造业投资增长缓慢,产能利用率走高,二者背离预示着未来制造业投资将有更强增长。
  在他看来,尽管基建投资增速当下较低,但在明显更积极的财政政策意图背景下,未来大概率会提速。
  估值面
  无论是PE还是PB,周期股估值都已到了历史低位。
  煤炭采掘和钢铁板块个股破净率过半。有私募基金人士表示,前期基金扎堆拥抱科技、消费和医药股。但目前已到了基金调仓换股、兑现收益之时。
  跌无可跌的周期股成为机构获利了结后新的选择。
文章来源:www.kelhj.com

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