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铁矿石供需关系已经逐步转变
作者:焊管    来源:www.kelhj.com    点击数:   更新时间:2019年09月19 【字体: 】 

   当前,环保政策、限产计划、去产能、贸易环境不佳等因素影响着国内钢铁市场。9月17日,由中财期货主办的四季度钢材市场行情展望研讨会在上海举行,市场人士表示,今年前三季度黑色系行情起伏较大,四季度钢材价格将维持振荡运行。

  金锐投资总经理丁锐在会上表示,今年以来,房地产投资维持10%以上的增速。目前来看,房地产依然是经济最重要的稳定器之一。今年水泥产量同比增速创近3年新高,侧面反映了今年黑色系品种需求较为旺盛。
  上海贤雅投资董事长刘源认为,未来房地产新开工将会下降,施工增加,竣工率缓慢增加,房地产用钢减幅不大。目前的房地产调控政策更多是中期的调控措施,并非是要对房地产行业“大刹车”。“今明两年的房地产用钢需求仍能维持增长,需求不会出现坍塌式下滑,只是增长力度衰减。”
  事实上,据期货日报记者了解,自8月开始,钢厂利润持续下降,在低利润的影响下,螺纹钢产量大幅下降。螺纹钢实际周产量由378万吨的高位水平降至335.3万吨,连续下降6周,降幅达到11.3%。
  “当前供给已达到阶段性稳定的状态,钢材产量的进一步变化需要需求端与钢厂利润的引导。若需求进一步恶化继续打压钢厂利润,之后或将继续减产;若需求回升、利润好转,或将带动钢厂增产。”中财期货投资咨询部总经理邹明东说。
  本月以来,螺纹钢主力合约呈现深V行情。刘源认为,本轮钢价调整源于两个驱动力:一是需求转弱,二是成本坍塌。当前是供需修复带来的利润修复,预计利润将逐步扩大100—150元/吨,并持续到10月前后。利润修复之后,能否带来成本修复的逻辑,暂时还需观察。
  据刘源介绍,铁矿石供需关系已经逐步转变,后期价格修复的空间相对有限;焦炭受制于库存紧张,价格仍在相对高位,进一步的去库需要环保限产与去产能的综合影响,并且短期驱动不明显,可关注10月中旬之后的市场变化。就中期而言,受制于高产能,吨钢利润必然会被长期压缩在300元内,电炉钢的成本受废钢资源供给制约,还是会高于长流程。他预计,钢价顶部已经出现,后期或将在底部区域振荡运行。一、专项债基础知识介绍
  (一)专项债属于地方债范畴
  政府债务按照发行的主体分为中央政府债务(国债)和地方政府债务(地方债)。地方政府债券是地方债务融资的主要表现形式之一。按偿债资金来源划分,地方政府债券可分为一般债券和专项债券。
  一般债券指省、自治区、直辖市政府(经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。
  地方政府专项债券(以下简称专项债)是指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。专项债券采用记账式固定利率附息形式,期限为1年、2年、3年、5年、7年和10年,由各地综合考虑项目建设、运营、回收周期和债券市场状况等合理确定,但7年和10年期债券的合计发行规模不得超过专项债券全年发行规模的50%。
  除了发行地方债融资外,城投平台,PPP等隐性债务曾经是地方政府重要求的融资渠道。隐性债务理论上不属于地方政府债务,主要通过不合规操作(如非法担保、出具承诺函)或变相举债(伪PPP、包装成政府购买等)产生的。2014年以来,一些地方政府官员为政绩过度举债,通过地方融资平台、开展PPP项目、设立政府投资基金、政府购买服务等方式,变相甚至违法违规举债,形成大量隐性债务,也支撑了当时基建高增速的发展。
  2017年7月24日召开的政治局会议将地方债以外的不合规定义为“隐性债务”,随后中央又出台多项举措防范化解地方政府隐性债务,地方政府表外融资渠道关闭。在此背景下,包括地方债在内的预算内资金成为地方政府的重要融资渠道。
  (二)专项债是基建资金来源的一方面
  基建资金来源主要包含五大类:国家预算内资金,国家贷款,自筹资金,利用外资,其他资金。根据2016年统计局公布的数据:基建自筹资金占比60%;国家预算内资金占比16%;国内贷款占比15%;利用外资占比1%。其中,自筹资金主要来自城投债、非标融资(信托项目、委托贷款)、PPP等,一般是政府隐性负债的表现,随着2017年政府严查表外融资以及资管新规出台,表外融资渠道关闭,地方政府自筹资金缩减明显;国家预算内资金主要来自一般预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会基金预算。地方政府专项债作为政府性基金预算的重要组成部分,是基建资金来源的一方面。
  (三)专项债资金用途
  按照用途来看,地方政府债券一般分为三类:一般政府债、普通专项债和项目专项债。其中一般政府债债券主要用于非收益性的市政项目,而专项债券主要用于高收益政府项目中。
  项目专项债主要投向土地储备;棚改、旧改;保障性住房。从2019年1-7月地方政府新增专项债资金用途看,土地储备4875亿元,占比28.9%;棚改、旧改、保障性住房4979亿元,占比29.5%;基础设施建设3986亿元,占比23.6%;用途无法分类的资金3024亿元,占比17.9%。具体来看,铁路货车分为通用货车和专用货车两种。目前“公转铁”改革中,大宗商品运输多以通用货车运输为主,根据运输货物种类不同,分为敞车、平板车、罐车等不同类型,当然也有些货物因为特殊要求而采用集装箱运输。
  尽管不同车型对钢材的需求有所不同,但从整体来看,铁路货车用钢主要包括渗碳轴承钢、弹簧钢、耐候钢薄板、耐候钢型钢、高强度耐大气腐蚀钢、H型钢、冷弯型钢、彩涂板、不锈钢板等,所需要的钢材牌号有Q400NQRI、Q450NQRI、Q500NQRI、Q550NQRI等。
  铁路建设,继续“铺”就“钢需”天地
  铁路项目建设对钢材需求的拉动具备多样性,所需要的钢材包括螺纹钢、钢板、中厚板、钢轨、车轮钢、H型钢、车轴钢、钢管等多个品种。常规来看,在铁路建设过程中,钢轨在所需钢材中占比为10%,螺纹钢为40%,钢板为30%,其他钢材占20%。由此可以预测,在下半年1665万吨用钢需求中,钢轨需求为166.5万吨,螺纹钢需求为666万吨,钢板需求为499.5万吨,其他钢材需求为333万吨。
  总之,未来一段时间内,中国的铁路建设投资将保持高增长态势,铁路建设对于钢材需求的贡献依然不容忽视。
文章来源:www.kelhj.com

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