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钢铁板块超跌反弹机会进入蓄势期
作者:焊管    来源:www.kelhj.com    点击数:   更新时间:2019年11月30 【字体: 】 

   反映出下游需求之强。钢价自7月见顶后回调,主要受供应端限产不及预期等因素影响。当前,去库短周期处于底部区域,需求偏强带来的预期改善将推动钢价超跌回升,钢铁板块估值有望迎来阶段性修复。

  毛利方面,中泰证券测算,11月后钢铁吨盈利快速回升至丰厚水平,不同品种吨钢盈利涨跌互现。其中,螺纹钢(20mm)毛利上升163元/吨,毛利率上升至24.42%,冷轧板和中厚板则毛利出现下滑。估值方面,钢铁企业股价较去年高点普遍对折,板块存在估值修复的动力,华菱钢铁、方大特钢、三钢闽光、南钢股份、新钢股份等企业值得关注。
  国金证券则认为,从近期钢铁板块表现看,基本面以及业绩利空已然消化,部分个股止跌企稳态势较为明显。随着后续钢价的进一步反弹,钢铁板块超跌反弹机会进入蓄势期,反弹有望逐步展开。可以关注两类机会:低估值、高股息普钢股。如三钢闽光、南钢股份、华菱钢铁等;重视优质高端特钢类公司机会,如永兴材料等。
  对于华南地区本轮高价能持续多久的问题,多位分析师表示,受北方港口大雪大风天气继续影响,装船、海运南下到货延续迟缓。同时,周边部分电炉停产影响供给,需求延续较好,库存降幅再度增加。在价差影响下全国资源将陆续向广东流通,但从目前情况看,短缺至少将持续到12月。2020年,敬业集团将带着这些经验不断转型升级,发现自身潜力,始终坚持以客户为中心,立足市场,以服务客户、创造客户价值为目标,全力转型,做全球钢铁制品供应服务商。主要做好以下方面:
  第一,实施智能化发展战略,推广客户自主使用电商平台,实现标准化业务网上销售,实现所有业务模式全流程网上办理,开发智能化客户管理系统和线上IM,实现客户管理数据化、客户服务在线化,推行BI技术,实时展示每日接单情况,价格走势等数据,为把握市场走势提供数据支撑。就冬季钢价“反转”之前,市场对后市的解读还依然多持“难以乐观”的论调,预计11月份国内钢铁市场运行将震荡趋弱。这是基于,伴随天气转冷,市场进入传统消费淡季,建筑钢材需求逐渐转弱,而制造业需求目前整体仍较为疲软。此外,尽管取暖季已经来临,但取消“一刀切”后的差异化分级停限产管理,随着各地钢企超低排放改造的推进,符合标准的企业日益增多,限产效果将弱于前两年,叠加新增产能的释放,使得钢铁行业高供给压力将继续显现。
  但进入冬季依然强劲的需求让市场感到吃惊。吴文章向经济观察报表示,需求因素带来的供需错配之外,淡水河谷官方发布会表示,2019年其产量将从3.72亿吨降到2.97亿吨,同时增加1000万吨的三方采购,这势必导致巴西小矿山的出口量下降,最终预计淡水河谷总销售量为3.07亿吨。截至目前,淡水河谷表示,还没有增加北方产量的能力或计划,即使Brucutu复产,总产量仍会降到3.32亿吨,降幅至少在5000万吨。
文章来源:www.kelhj.com

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